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新西兰养老基金首席执行官Adrian Orr
葡萄牙圣灵银行
惠生工程技术服务有限公司控股股东华邦嵩 上周，消息传来，新西兰养老基金由于投资葡萄牙圣灵银行，2亿新元的贷款极可能打了水漂。大家不禁纳闷，这个糟糕的投资决策是怎么做出的?而据说与中国反腐有牵连又是怎么回事?无穷尽的噩梦 在去年12月的Boxing Day，财长Bill English在新西兰养老基金(Superannuation Fund，简称NZSF)总部参加临时会议时得知，借给葡萄牙圣灵银行(Banco Espirito Santo SA)的一笔贷款已化为泡影，纳税人损失了2亿新元。 与此同时，伦敦高盛集团的银行家们也在四处打探，试图弄清葡萄牙央行做出圣灵银行倒闭决定后，参与高盛集团Oak Finance投资的各方将面临什么损失。去年5月成立的Oak Finance投资工具从高盛集团及其客户中筹集了7.84亿美元，这其中就包括来自新西兰养老基金的1.5亿美元(约合2亿新元)。 据《英文先驱报》报道，新西兰养老基金的这笔钱于去年7月3日匯入圣灵银行，年利率为3.5%。当时评级机构穆迪将这笔投资评为“有高信用风险的投机行为”。 据美国《华尔街日报》报道，高盛集团设立Oak Finance的初衷是想从这家风雨飘摇的葡萄牙银行获取更多业务。然而仅在OakFinance向圣灵银行打款不到两周后，圣灵银行行长RicardoSalgado就辞了职。7月底，Salgado因涉嫌洗钱和逃税被捕，圣灵银行随即倒闭。葡萄牙央行将其资产拆分为二。 去年12月23日，葡萄牙央行决定，将高盛的那笔贷款搁置在“坏账”银行，高盛财务团队被迫减记了这部分资产。同时葡萄牙央行决定所有为投资Oak Finance而购买的违约保险全部无效，进一步将新西兰基金管理者们当初以为万无一失的投资变成了无穷尽的噩梦。 高盛集团和新西兰养老基金已起诉葡萄牙央行的决定，但上周葡萄牙央行表示不会更改其决定。这意味著参与Oak Finance投资的各方将面临著多年复杂的国际诉讼。 上周四，新西兰养老基金首席执行官AdrianOrr接受《英文先驱报》采访时表示，“保守地估计”，向Oak Finance投入的资金将被全部註销。但他补充说，新西兰养老基金管理著高达270亿新元的资金，给Oak Finance货的款仅占0.7%，因此只会对整体投资回报产生较小影响。 “由于Oak贷款一事，本财政年度养老基金的回报将下降0.69%，基金的年回报率从10.01%下降到9.98%。”他说。 Orr表示养老基金投资方向非常多样化，表现一直良好。自2003年养老基金成立以来，年均回报率一直在9.98%。 他说，养老基金的策略是贷款给银行时，确保利率高于信用保障投保额。去年养老基金做出向圣灵银行贷款决定时，圣灵银行已在6月份筹资10亿欧元，葡萄牙央行当时也表示圣灵银行十分稳固。 但一位新西兰业内人士对《英文先驱报》表示，这件事充分表明养老基金的运作方式有问题。他认为，在圣灵银行倒闭一个月前决定向其投资，显然养老基金没有做好调查工作。 “养老基金的那帮聪明人以为普通的投资方式回报不够高。”这位不愿透露姓名的人士说。 新西兰各反对党也都对此表示质疑。绿党联合党魁之一Russel Norman称此事引起了“严重的疑问”。工党领袖Andrew Little则要求新西兰审计长调查这笔投资。 作为回应，新西兰养老基金上周五提前一周公布其一月份业绩，这一个月的收益为2.4亿新元。《英文先驱报周末版》称，由于Oak Finance贷款一事，新西兰养老基金减值7000亿新元。 与中国反腐的关系 报《华尔街日报》报道，通过高盛集团创立的卢森堡融资机构Oak Finance，圣灵银行于去年7月份从各种渠道共获得8.35亿美元融资。这笔融资中有一部分资金计划用于帮助一个炼油建设项目融资，该项目是一家陷入麻烦的中国公司为委内瑞拉的国家石油公司PDVSA Petroleo SA经营的。这家石油公司是Espirito Santo集团的一个主要债权人。 当时委内瑞拉国有石油公司将一份规模8.34亿美元的合同给了一家名叫惠生工程技术服务有限公司(Wison Engineering Services Co.)的中国公司。 这份合同的内容是在委内瑞拉的拉克鲁斯港建一个炼油厂，这是中资企业在拉丁美洲拿到的金额最大的此类合同。而就在惠生工程获得这份合同的数天前，该公司控股股东华邦嵩因涉嫌石油行业腐败案被中国警方拘留。 据报导，惠生工程是来自上海的民营企业，2012年底在香港上市。据香港上市公司惠生工程公告，其公司大股东华邦嵩去年9月份已被中国公安机关以涉嫌行贿指控逮捕，传此人与中石油集团高层违纪案件有关。有媒体披露，惠生工程幕后老板是中共中央前政治局常委周永康之子周滨。 另据《21世纪经济报导》报导，捲入中石油腐败案的惠生工程与四川石化前总经理栗东生被调查有关。据媒体报导，四川石化彭州项目总投资规模达380亿元，惠生工程在这一工程中拿下了六套装置的总承包。至于如何拿下如此大的订单，业内也多有评论。中石油四川石化前总经理栗东生已被相关部门带走调查。目前，围绕华邦嵩与中石油腐败案的牵连尚未有官方定性。 新西兰养老基金首席执行官Adrian Orr在上周四接受《英文先驱报》采访时说，在Oak Finance的招股说明书中的确“有一行字”提到委内瑞拉投资计划。 但他说：“我们的贷款只是用作普通目的，并没有与哪个具体项目关联。” 上周五公布养老基金一月份业绩时，Orr说：“这笔钱没有丢。我们很清楚它在哪儿。” 问题是，这笔钱能要回来吗? (责任编辑：新西兰 XinXiLan) |
